Caverna do Dragão

A Noite sem Amanhã

O Mestre dos Magos envia Hank, Sheila, Eric, Diana, Presto e Bobby para a cidade chamada Helix, a fim de participarem de uma celebração local. Contudo, em sua jornada para a cidade eles são recepcionados pelo Mago Merlin que se oferece para tomar Presto como seu aprendiz, mas apenas se Presto ficar com ele pelo resto da vida. 

O Olho do Observador

Ao serem perseguidos por um escorpião gigante, um dragão alado e um grupo de caramujos gigantes, os pupilos do Mestre dos Magos são acidentalmente salvos por um cavaleiro chamado Sir John. Quando o Mestre dos Magos os instrui a perseguir e derrotar um temível monstro conhecido como o Observador num vale distante, os garotos decidem levar Sir John com eles. Entretanto, durante a batalha, o grupo descobre que a intuição de Uni e Eric sobre Sir John estava correta. Na verdade o cavaleiro é um completo covarde.